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“鑫智奖”揭晓,凌志软件数字化投顾展业平台解决方案荣登榜单

2023-05-25    来源:凌志软件   打印此页   关闭

为展示金融企业数据管理和数据平台智能化转型成果,分享大数据和人工智能在金融科技场景的落地实践,日前,金科创新社发布了《鑫智奖·第五届金融数据智能优秀解决方案评选榜单》,凌志软件数字化投顾展业平台解决方案凭借其技术先进性及创新性,荣获“鑫智奖·2023金融数据智能营销创新优秀解决方案”称号





凌志软件数字化投顾展业平台


凌志软件数字化投顾展业平台围绕以“中台驱动前台”赋能投顾展业的业务模式,重点解决券商一线投顾营销展业需求,基于私域流量获客、存量客户经营、客户精准营销和过程化管理四大应用场景,赋能券商前线投顾人员营销展业,精准把握服务时机与经营节奏,助力展业流程与过程管理标准化、精细化、规范化。



该解决方案基于对财富管理业务核心活动及职能的业务梳理,覆盖 “销售团队”、“管理支持”、“营销支持”、“ob欧宝最新地址支持”各个维度以及客户全生命周期服务场景,既支持短期见效的模块与场景“热插拔”,同时也为长期规划量身打造专业服务。


凌志软件数字化投顾展业平台可协助券商进行以下模块提升:


1、客户洞察更深入:

打造360度客户画像,提供更深入的客户交易、持仓、行为等信息,为投顾日常展业提供指导与营销线索,帮助投顾更好地进行营销时间分配与价值客户挖掘。


2、客群经营更精细:

围绕客户关系、持仓行为划分经营阶段,基于阶段经营目标,并结合日常营销服务场景进行深度的客群盘点与需求挖掘,协助投顾销售团队精准洞察,合理规划所管理客群的价值分布,针对不同客群制定不同的营销策略,增强客户资产提升潜力,提高客户整体留存率。


3、展业流程更顺畅:

基于投顾日常展业内容重塑展业中心,帮助投顾每日掌握最新市场变化,解读、合理安排重点工作以及查看近期重要活动和ob欧宝最新地址信息。存量客户维护上及时提醒其处理必做关键事件(MOT)、待办消息和跟进重要商机,同时基于展业素材和场景规划进行线上拓客,助力投顾展业流程更清晰,投顾日常展业行为安排更合理。


4、营销活动任务过程透明化:

建立活动量执行与追踪体系,在系统上实现营销活动下发、营销活动量记录(转发、拜访、电话等)、活动量统计及结果展示的管理闭环,为一线投顾提供营销活动开展指导,为营业部管理者提供活动开展数字化看板。


5、展业素材体系化:

丰富的展业工具和素材内容,助力投顾快速打开客户话匣,提升展业效率。素材包含资讯、海报、直播视频以及各种营销活动等,一站式满足客户多元化投资需求。通过匹配意向客户,减去投顾寻找意向客户的烦恼,辅助投顾更好地进行日常展业。


6、营销展业线索更丰富:

提供丰富的展业素材供投顾转发,转发后可查看该条素材的访客关系链,实时勘测投顾个微人脉,甄选最佳客户来源途径,便于投顾精准挖掘客户。



7、微店打造投顾个人IP

通过微店发布各类资讯、财经早午报,彰显投顾专业性;打造智能名片,定制化个人介绍和个人形象职业照等,尽显投顾风采,并方便微信存留与转介绍;通过向客户转发微店内的资讯、活动、ob欧宝最新地址信息等,带动客户转化联动开户预约,背靠微信流量提供更多获客可能。

 

凌志软件自2020年首次参加“鑫智奖”评选以来,已连续4年荣获相关奖项,收获了业内权威专家对公司ob欧宝最新地址及解决方案的认可和肯定。


未来,凌志软件将继续深耕金融科技创新,以深厚的技术优势和业务经验,助推行业客户金融科技创新应用和未来发展。






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